这时，三圣母透过云层，看见刘向相貌堂堂，一表人才，便产生了爱慕心，马上收了雷雨，点化一座仙庄，让向进来避雨。
刘向本身身体孱弱，被雨一淋，编发了高烧。迷迷糊糊的倒在了三圣母点化的仙庄门前。三圣母见刘向病倒在自家门口，便将刘彦昌拖进屋，悉心照料。这一来二去，三圣母和刘向二人互生情愫，两情依依，结为伉俪，恩爱无比。
刘向和三圣母每天作赋写诗、弹琴奏曲，生活好不快乐。但是，刘向考期将临，不得不与三圣母辞别。
此时，三圣母已有孕在身，依依惜别之时，刘向赠给三娘一块祖传沉香，说日后生子可以“沉香“为名。二人十里相送，难舍难分。
刘向在京城一举中榜，被任命为扬州府巡按。就在他走马上任之时，三圣母却遭难了。原来，这时正值王母娘娘生日，在天宫大办蟠桃会，各路神仙均来赴会祝寿，可是三娘有孕在身，便推脱染病而留在华山。
然而终究纸包不住火，此事被三娘的哥哥二郎神知道了，二郎神勃然大怒，责怪妹妹私嫁凡人，触犯天条律令，要捉她上天受惩罚。三娘一身正气，毫不畏惧，况且她随身还有女娲娘娘的法宝——宝莲灯，此物是三娘的证道法宝，无论哪路妖魔，哪方神仙，只要宝莲灯大放异彩，都会被震慑称服，束手就擒的。
二郎神带着哮天犬和天兵赶到圣母庙，大骂三圣母不该私自和凡人结婚。二郎神斥责她犯了大罪，命令天兵把三圣母抓起来。紧急之中，三圣母急忙拿出她的宝物宝莲灯，宝莲灯金光四射，把天兵们照得东倒西歪，一个个丢盔弃甲地溜走了。
而三圣母担心刘向，于是回到扬州，和刘向生活在一起。后来，三圣母生下一个男孩，他们夫妇二人真是高兴极了。一些小辈分的仙女们和山里的快要升仙的修道者都纷纷赶来道贺。
就在大家又唱又跳祝贺沉香诞生的时候，二郎神派哮天犬偷偷溜进三圣母的家里偷走了宝莲灯。
三圣母发现宝莲灯不见了，大惊失色。她抬起头来，看见远处飘来一片黄云，知道是二郎神又来了，连忙和刘向抱起沉香，一家人刚要逃走，二郎神杀气腾腾地赶到门前。三圣母求二郎神看在兄妹的情义上，不要动刀动枪。二郎神不由分说举枪就刺。
三圣母只好举起宝剑，与二郎神大战起来。哮天犬从刘向怀里夺过小沉香，刘向抓住沉香的红纱死不放手，二郎神一剑砍断了红纱，刘向重重地倒在地上，昏了过去。
二郎神打不败三圣母，命令哮天犬拿出宝莲灯来。宝莲灯一照，圣母浑身没有了力量，被二郎神抓住，压在了华山下面。
哮天犬恶狠狠地举起沉香，正要向山崖下摔去，霹雳大仙赶来了，他用拂尘一挥，赶走了哮天犬，又用拂尘轻扫了一下昏倒在地的刘向，抱起沉香飘然而去。刘向醒来不见了妻子和儿子，心痛欲裂，他高声呼喊着，发誓要找回三圣母和沉香。
沉香在大仙的指点下，刻苦认真的学习，渐渐学会了六韬三略、百般武艺、七十三变。沉香常常想念自己的父母，不知他们是谁，现在在什么地方。有一天，他泪流满面地去问霹雳大仙:“师父，你知道我的父母在哪里吗?“
大仙想了想，就把沉香的身世从头到尾讲了一遍，还把那截儿红纱交给了他。想起母亲正在受苦，父亲不知生死，沉香心中悲痛万分，他决心救出母亲，找到父亲。霹雳大仙同意了他的决定。沉香向师父拜了三拜，就向华山奔去。
霹雳大仙看沉香救母心切，决定暗中用法术帮助他，就驾起云头，跟在沉香的身后。沉香急急忙忙地向前赶路，忽然，一只斑斓猛虎向他扑来，沉香三拳两脚就把猛虎打倒在地。奇怪的是，老虎竟然变成了一只面虎。
沉香肚子正饿，一口气把面虎吞下肚去，顿时感到力大无比，又迈开双腿大步向前赶去。
正走着，一条飞龙又向他飞来，沉香挥拳搏斗，把飞龙抓到了手里，突然，一道亮光闪过，飞龙变成了一把宝斧，沉香心里高兴极了，大笑道:“飞龙助我宝斧，正好劈山救母。“
那会的未然哪里知道，这条飞龙以后会和自己有着千丝万缕的关系，此人正是再世为龙的汀岚的二哥。
话说那会霹雳大仙在云中说了话:“要战胜二郎神，必须先把宝莲灯找回来。“
沉香记住了师父的话，朝天拜了三拜，直奔华山而去。沉香来到圣母庙里，看见一个人正在圣母像前献花，那人身边也带着一截儿红纱。
沉香断定，这人就是自己的父亲，连忙拿出红纱前去相认。刘向激动地大喊一声:“沉香，我的儿子!“就抱住沉香痛哭起来。
刘向听说沉香是来搭救母亲的，心中十分高兴，就指着华山的高峰告诉沉香:“你母亲就压在那里。“
这时昔日曾受过三圣母恩惠的小仙们受霹雳大仙之托，都跑来帮助沉香，白猿对沉香说:“你在山前和二郎神开战，我趁机盗出宝莲灯，一定能把你的母亲救出来。“
沉香找到二郎神，求他放出母亲。二郎神仍然不念甥舅的情分，举刀就砍。沉香忍无可忍，举斧回杀，刀来斧往，直打得天昏地暗。
小仙们都纷纷来助战，白猿也找回了宝莲灯。二郎神抵挡不住，只好带着哮天犬逃跑了。
沉香立即飞回华山，举起开山神斧，奋力向华山山峰猛劈。只听得“轰隆隆“一声巨响，地动山摇，华山裂开了。沉香急忙找到黑云洞，救出了母亲。整整十六年，受尽了苦难的三娘才重见天日，她与儿子紧紧抱在一起，百感交集，泪流满面。
三圣母见到了丈夫和儿子，悲喜交加，激动万分。这时，华山上百鸟齐鸣，百花盛开，大家都来祝贺沉香取得的胜利，祝贺他们一家人终得团圆。
然而她呢？父上让她放下，放下对母上的执念，在她已经慢慢学会放下的时候，却发现，原来沈母其实一直不是自己所想般？